Повествование о долгой и бессмертной жизни доктора Парнаса. Он путешествует по миру во главе своей театральной труппы. Главное шоу его театра – представление с магическим зеркалом, пройдя через которое зритель попадает в иной мир.
Все это происходит благодаря силе управлять воображением людей, которую доктор Парнас получил от самого дьявола. Но настал момент, когда дьявол попросил плату за такой дар, и расплатой оказалась дочь героя.
В Лондоне в состав труппы входит таинственный незнакомец Тони, в которого влюбляется девушка. Теперь забота о спасении дочери доктора Парнаса лежит на плечах Тони…